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金隅集团50亿公司债发行7年期品种 利率3.99%

2020-01-14 07:44

日前,北京金隅集团股份有限公司发布2020年面向合格出资者揭露发行公司债券(榜首期)发行布告。

观念地产新媒体从布告得悉,金隅集团(601992,股吧)本期发行面值不超越50亿元公司债券,每张面值为人民币100元,发行数量为不超越5,000万张,发行价格为100元/张。

本期债券分为2个种类,种类一为5年期,附第3年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权;种类二为7年期,附第5年底发行人调整票面利率选择权和出资者回售选择权。发行人有权决议是否在本期债券种类一存续期的第3年底、本期债券种类二存续期的第5年底调整本期债券种类一和种类二后2年的票面利率。

本期债券为固定利率债券,种类一票面利率簿记建档区间为3.2%-4.2%,种类二票面利率簿记建档区间为3.5%-4.5%,终究票面利率将依据簿记建档成果确认。别的,本期债券票面利率采纳单利按年计息,不计复利。

1月9日,发行人和簿记管理人榜首创业证券承销保荐有限责任公司在网 下向合格出资者进行了簿记建档。依据簿记建档成果,经发行人和主承销商充沛洽谈和 审慎判别,终究确认本期债券种类一不发行,终究确认本期债券种类二的票面利率为 3.99%。

另据观念地产新媒体了解,此前,金隅集团面向合格出资者揭露发行不超越人民币80亿元公司债券已取得中国证券监督管理委员会签发的“证监答应[2019]2255号”文核准。

发行人采纳分期发行的方法发行本次债券,本期债券为首期揭露发行。